GROUPE HERMES PATRIMOINE Société de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant Membre de la Chambre des Indépendant du Patrimoine Assuré en Responsabilité Civile Professionnelle et garantie financière CONSEIL EN RECHERCHE DE FINANCEMENTS Grâce à notre indépendance, nous bénéficions d’une forte capacité de négociation auprès de l’ensemble de nos partenaires bancaires. En un seul rendez-vous avec notre spécialiste, vous accédez à toutes les offres de la place bancaire pour vos crédits professionnels et particuliers. NOTRE MISSION - Elaborer le plan de financement de votre projet (conseils/simulations) - Monter votre dossier et le présenter dans les banques dans les 48h de la réception de tous les documents - Obtenir l’avis du banquier dans les meilleurs délais - Coordonner les intervenants (notaire, agent immobilier, avocat, banque) jusqu’à la concrétisation de votre projet. CONSEIL EN PLACEMENTS FINANCIERS ET ASSURANCE VIE DEVELOPPER, DIVERSIFIER, SECURISER… Notre indépendance totale vous permet d’accéder à un très large réseau de partenaires nationaux et internationaux. NOTRE MISSION - Auditer vos placements financiers - Mettre en place une stratégie de gestion intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels - Arbitrer vos placements en adéquation avec votre profil (études comparatives et produits novateurs) - Suivre l’évolution de vos placements dans le cadre juridique du mandat de gestion conseillée - Vous informer régulièrement CONSEIL EN REMUNERATION DES DIRIGEANTS REVENUS, SALAIRES OU DIVIDENDES QUELS ARBITRAGES ? NOTRE MISSION - Faire une synthèse du coût entreprise de votre rémunération - Opter pour le statut (salarié cadre ou gérant majoritaire) vous garantissant une rémunération équivalente pour un coût inférieur - Mettre en place des solutions en coordination avec votre expert comptable et vos conseillers habituels CONSEIL EN PREVOYANCE ET RETRAITE LA PREVOYANCE : UNE SECURITE PROGRAMMEE Pour assurer votre avenir et protéger vos proches, nous réalisons une étude personnalisée de vos besoins actuels et futurs en matière de prévoyance et de retraite. NOTRE MISSION - Auditer vos couvertures sociales (régimes obligatoires et facultatifs) - Reconstituer votre carrière - Etablir avec vous le budget qui vous sera nécessaire à la cessation de votre activité professionnelle - Mettre en place les solutions vous garantissant le maintien de votre niveau de vie CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE Nous vous guidons pour CREER, DYNAMISER et TRANSMETTRE votre patrimoine privé et professionnel. NOTRE MISSION - Etablir votre bilan patrimonial : il s’agit d’une photographie de la structure immobilière, financière, sociale de votre patrimoine ainsi que de votre situation personnelle et professionnelle - Déterminer avec vous quels sont vos objectifs de vie et s’ils sont en adéquation avec vos choix actuels - Elaborer une stratégie patrimoniale d’ensemble (optimisation fiscale) - Mettre en place les solutions conjointement avec vos conseillers habituels - Suivre les évolutions de votre patrimoine par des simulations régulières, vous permettant d’anticiper vos décisions et de vous adapter aux changements de votre situation personnelle (mariage, succession, divorce…) - Evaluer votre outil professionnel - Préparer la transmission de votre entreprise à vos proches ou à des tiers dans le cadre fiscal le plus avantageux Nous avons également un spécialiste en matière de succession et notamment de successions internationales qui vous conseillera également pour vos questions liées à une éventuelle expatriation ou impatriation. NOTRE GROUPE « ETHIQUE, PERFORMANCE ET SECURITE » Le Groupe Hermes Patrimoine est né du regroupement de quatre sociétés, chacune spécialisée dans les domaines de l’ingénierie du patrimoine : - Le conseil en stratégie patrimoniale - Le conseil en recherche de financement - Le conseil en investissements immobiliers et défiscalisation - Le conseil en investissements financiers - Le conseil en rémunération, prévoyance et retraite Nous mettons à votre disposition notre savoir faire et notre disponibilité au travers d’une équipe de professionnels de quinze personnes installée dans des bureaux de 300 m2 au cœur de la technopole de Sophia-Antipolis (06). L’ASSOCIATION Les fondateurs du Groupe Hermes Patrimoine, attachés à la promotion de leur métier et à l’interprofessionnalité ont créé l’association Hermes Patrimoine (association Loi 1901). L’Association regroupe des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants, des experts comptables, des avocats, des assureurs, des chefs d’entreprise, des professionnels de l’immobilier et des notaires. L’Association a pour objet de promouvoir le métier de Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants, de fédérer des experts dans tous les domaines liés à la gestion de patrimoine, de promouvoir l’interprofessionnalité. L’Association a également pour objet de délivrer de la formation et de l’information au profit de ses adhérents. Nos réunions sont donc conçues comme un lieu d’échange et de communication où vous croiserez aussi bien des professionnels que des clients curieux de s’informer. CONTACT « Les Espaces de Sophia » Bat i 80 Route des Lucioles 06560 VALBONNE Tél : 04.92.91.01.26 Fax : 04.93.64.99.61 NOS ATOUTS - L’indépendance pour une objectivité totale - La disponibilité et le sens du service - La pérennité de la relation avec nos clients - Les synergies et l’inter-professionnalité - Un réseau international d’affaires - L’éthique et la déontologie
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